直击调研 | 回天新材(300041.SZ)：目前PAA产品量产工艺流程打通 已实现头部供应商部分供货

11月1-4日，回天新材(300041.SZ)在拒绝接受调研时说明，在新能源锂离子件海沟，Top10客户服务占多数了行业90%以上占有率，迄今为止TOP10客户服务子公司导入了9家，结构胶、导热胶、灌封胶等优势厂家上量显著，同时三防漆、热压膜、荷叶小麦等厂家陆续在前头客户服务创出和节省成本，助力子公司在动力电池海沟财务状况的快速安定强化。在电芯负极胶海沟，迄今为止PAA厂家原型机工艺流程打通，厂家在多家动力锂电池客户服务中通过核心技术测试验证，获得核心客户服务审厂通过，已意味着尾部客户服务一小节省成本；SBR厂家过后补强研发实力，厂家过后打磨中，迄今为止在几家前头客户服务进行厂家核心技术验证中。

在汽车子公司各个领域，子公司近两年车也该公司意味着较大创出，迄今为止与BYD、东方红日产、青鸟、神龙、日产汽车等客户服务均已开始合作，车也上用于的胶粘剂厂家主要有玻璃胶、焊装胶等，来年在多家客户服务正处于快速上量阶段。

在ICT通信电子各个领域，子公司不断意味着客户服务创出，来年产品财务状况保持很低速增长，与行业前头客户服务H子公司在数字能源、交换机等各个领域合作打下基础，上量显著，占有率稳步强化；同时也通过其前头效应成功复制导入中兴、土豆、光荣等多家客户服务，正逐步上量，三季度超额完成产品目标。

境外该公司方面，迄今为止子公司境外该公司主要集中在东南亚、中东、印度、英美两国等地，境外商品产品厂家有MW新能源用胶、MW机壳、电子用胶、汽车子公司用胶、医药和制品软包装用胶等，综合毛利率水准比国内该公司综合毛利率略很低。来年二、三季度，子公司进出口核心产品其他部门逐步重返一线，抢抓境外订单，受益于多年的途径基础和牢固的客户服务关系，来年子公司出口该公司意味着蓬勃发展。子公司迄今为止也在日本等多地过后配置，力阻逐步扩展到境外动力电池等新兴商品，为未来境外该公司继续平稳增长顺利进行铺垫，进一步扩展到境外商品占有率，保障子公司盈利水准。

另外，关于三季报营收速度减慢的原因，回天新材说明，三季度，子公司一小皮具胶粘剂厂家中上游原材料下降较多，总体维持在相对低位，随着中上游原材料单价下来子公司之前对客户服务的降价也随之降下来一些，在出货量安定强化的基础上总体营收会有些影响；同时MW该公司各个领域因为三季度中上游硅料单价正处于很低位，个别下游组件厂商的火力发电没拉满也有一定影响。随着三季度有机硅胶中上游原材料单价下降，子公司的毛利率逐步得到了强化，从来年三季度的情况来看，总体毛利率环比上涨2个百分点差不多。

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